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故事发生于一座地处偏僻的小镇之中，德鲁（欧帕瓦·吉沙晚迪 饰）是刚刚搬来这里的男孩，鲍勃（萨达农·杜隆卡沃 饰

故事讲述来自孤儿院的男孩西蒙拥有变身成其他人外型的能力，一次意外，西蒙化身成汤马斯，在汤马斯家中长大。拥有金刚狼和魔形女的超能力，男孩西蒙欺瞒大家过了一生。

敦贺崇史与挚友智彦均从事脑科学前沿研究，十余年来情同手足。一日，智彦向他隆重介绍新结识的女友麻由子。他赫然发现，那竟是自己曾一见钟情但失之交臂的女子。