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一辆摇摇晃晃的旅游巴士缓缓驶入了红叶如云的山林风景区。第一次当导游的菅（黑田大辅饰）紧张非常，他磕磕巴巴地介绍注意事项，说着根本不好笑的笑话。在他的对面，桑田三枝（桐原三枝饰）、田丸久美子（川田久美子

在一所远离大都会喧嚣的中学，女孩莲见鹰音（未来穂香饰）和好友辻泽三佳（青山美乡饰）正享受着最后的时光。喜爱画画的鹰音志愿报考美术学校，每当三佳阅读业已毕业的校友花冈奈津江（川村ゆきえ饰）的小说《思春期

在东京某个不起眼的魔术酒吧，从事魔术表演将近二十年的轰晴夫（大泉洋饰）依然在底层挣扎。讷于言辞的他无法好好展示自己，看着一跃成名的后辈，晴夫心中百感交集。这一天他意外接到来自警察局的电话，原来失去联系