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唐僧师徒途经忘川河，因激怒河神而误入西梁女界。闯入其中，众人才发现这个国家只有女性，并且建国以来此地就没来过男性。而且国中立有祖训，将男人视为天敌。典籍中更有预言，指明有朝一日，会有东土而来的僧人带着一只猴子、一头猪和一个小蓝人闯入其中。他们到来之日，便是女儿国走向毁灭之时。

本片根据市川拓司小说《相约在雨季》改编，讲述男子(苏志燮饰)的妻子秀雅(孙艺珍饰)去世前告诉他，自己将在下一个雨季回来。果不其然，雨季来临之际，妻子如约而至。可奇怪的是，妻子似乎忘记了他和家庭。

拉玛贴王国遭遇夜叉族入侵，一夜之间覆灭。传说，将会出现一位拥有神器九神战甲的泰拳少年，挽救苦难中的王国。为绝后患，夜叉王举全族之力毁灭神器，战甲守护者及幼子奥特被泰拳大师所救。多年后，夜叉族再次追寻到

玄门掌门江元为救元都百姓，牺牲自己将上古妖兽飞天神猪封印于其子江五山体内。此后二十年，江五山在山村长大，却因自小长了一条猪尾巴，一直被同村人视为怪胎。某日，江五山被同村人欺辱，怒而变猪头，因此被赶出山